（07.16-07.31）7月16日以來中證人工智能主題指數(shù)跌6.17%，年初以來超額收益略有收窄。北向資金逆勢流入2.35億，其中流入寒武紀(jì)高達(dá)2.83億。科創(chuàng)板AI板塊公司將于8月3日起陸續(xù)公布2023年中報。

一、市場表現(xiàn)：

1、指數(shù)層面：

(資料圖)

數(shù)據(jù)來源：Wind，科創(chuàng)板研究中心，星礦數(shù)據(jù)

本文將中證人工智能主題指數(shù)與科創(chuàng)板細(xì)分板塊指數(shù)進(jìn)行并列比較，可見7月16日以來人工智能板塊漲跌幅-6.17%，排名末位。

數(shù)據(jù)來源：Wind，科創(chuàng)板研究中心，星礦數(shù)據(jù)

上圖是中證人工智能主題指數(shù)與科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板50兩個指數(shù)今年以來累計收益對比，今年以來人工智能板塊絕對收益21%，但近2周相對科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板的超額收益出現(xiàn)收窄。

2、重點公司：

本文根據(jù)中證人工智能指數(shù)（931071）樣本股中科創(chuàng)板的10家公司基礎(chǔ)之上進(jìn)行豐富，繼而形成本文的科創(chuàng)板AI公司庫：

數(shù)據(jù)來源：Wind，科創(chuàng)板研究中心，星礦數(shù)據(jù)

上文是根據(jù)總市值降序排列的科創(chuàng)板AI重點公司，可見頭部公司中石頭科技漲幅最高（+10.22%），跌幅最大的是寒武紀(jì)-U（-20.39%）。

數(shù)據(jù)來源：Wind，科創(chuàng)板研究中心，星礦數(shù)據(jù)

上圖是按區(qū)間漲跌幅降序排列的人工智能科創(chuàng)板公司，可見其中漲幅最高的前三名分別是石頭科技、極米科技、中芯國際。

3、海外市場：

數(shù)據(jù)來源：Wind，科創(chuàng)板研究中心，星礦數(shù)據(jù)

上表是美股與人工智能相關(guān)的頭部公司情況，其中7月16日以來表現(xiàn)最好的是Google，漲幅達(dá)5.71%。重點公司中，NVIDA年初以來收益達(dá)到220%。

二、中報業(yè)績：

數(shù)據(jù)來源：Wind，科創(chuàng)板研究中心，星礦數(shù)據(jù)

上表是按照中報計劃披露時間，由近到遠(yuǎn)排序前十名的公司，最近的是芯原股份（8月3日）。其次，其中晶晨股份與恒玄科技分別在7月11日與13日披露了預(yù)告。

數(shù)據(jù)來源：Wind，科創(chuàng)板研究中心，星礦數(shù)據(jù)

進(jìn)一步地，本文對比了已披露預(yù)告的兩家公司，對比其2023H1增速與2023Q1同比增速，可見上半年同比優(yōu)于Q1同比，顯然Q2情況環(huán)比優(yōu)于Q1數(shù)據(jù)。

三、北向資金：

數(shù)據(jù)來源：Wind，科創(chuàng)板研究中心，星礦數(shù)據(jù)

上表是7月16日以來北向資金凈流入排名，可見科創(chuàng)板AI公司中北向資金凈流入前三名分別為：寒武紀(jì)-U、金山辦公、虹軟科技。

四、行業(yè)及公司動態(tài)：

1、政策導(dǎo)向：

加強(qiáng)通用人工智能產(chǎn)業(yè)前瞻布局：全國工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)同志座談會7月25日在京召開。會議強(qiáng)調(diào)，著力培育壯大新興產(chǎn)業(yè)，抓好國家制造業(yè)創(chuàng)新中心建設(shè)，提升產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新能力，加強(qiáng)通用人工智能、6G、量子科技等未來產(chǎn)業(yè)前瞻布局，打造競爭新優(yōu)勢。

首個金融行業(yè)大模型標(biāo)準(zhǔn)：騰訊宣布與中國信通院共同啟動行業(yè)大模型標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)合推進(jìn)計劃。其中，騰訊與信通院將聯(lián)合牽頭開展《面向行業(yè)的大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練模型技術(shù)和應(yīng)用評估方法第1部分：金融大模型》編制，將是國內(nèi)首個金融行業(yè)大模型標(biāo)準(zhǔn)。

2、公司及行業(yè)動向：

中芯國際作廢股權(quán)激勵方案：中芯國際董事會以書面決議形式審議通過了《關(guān)于作廢處理2021年科創(chuàng)板限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。

盛天網(wǎng)絡(luò)AI+游戲：盛天網(wǎng)絡(luò)在ChinaJoy活動期間宣布，將與超擬人大模型開發(fā)商聆心智能開展戰(zhàn)略合作，將人工智能科技與自有娛樂場景深度結(jié)合，共同打造、探索AI+游戲社交互動新場景。

華為發(fā)布大模型：月底舉行的華為云數(shù)字文娛AI創(chuàng)新峰會2023上，華為云全球Marketing與銷售服務(wù)總裁石冀琳表示，在人工智能的加持下，每個人有望實現(xiàn)“數(shù)字人”自由。華為云后續(xù)將推出盤古數(shù)字人大模型，可幫助用戶12小時完成數(shù)字人生成。

重慶發(fā)布人工智能發(fā)展計劃：《重慶市以場景驅(qū)動人工智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計劃（2023—2025年）》日前發(fā)布，提出到2025年，重慶將基本形成多維度、多層次、多元化的人工智能場景創(chuàng)新體系，成功創(chuàng)建國家人工智能創(chuàng)新應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)?！缎袆佑媱潯愤€提出，將推動人工智能產(chǎn)業(yè)能級快速躍升，培育10家億級以上人工智能龍頭企業(yè)，集聚100家人工智能規(guī)模以上企業(yè)、1000家人工智能相關(guān)企業(yè)，建成3—5個人工智能產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

3、海外公司：

谷歌人工智能模型：谷歌希望通過發(fā)布人工智能學(xué)習(xí)模型“Robotic Transformer (RT-2)”，使其機(jī)器人更加智能。RT-2是該公司稱之為視覺-語言-行動(VLA)模型的新版本。該模型教會機(jī)器人更好地識別視覺和語言模式，以解釋指令，并推斷出最適合請求的對象。

全球電信AI聯(lián)盟：韓國SK電訊、德國電信等四家公司簽署人工智能合作諒解備忘錄，組建全球電信AI聯(lián)盟，將共同努力加速現(xiàn)有電信業(yè)務(wù)的AI轉(zhuǎn)型，共同開發(fā)電信AI平臺。

日本將ChatGPT技術(shù)用于文書工作和分析：據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞日消息，微軟將向日本政府提供ChatGPT技術(shù)，用于文書工作和分析，包括起草回應(yīng)議會質(zhì)詢的草案。為了處理機(jī)密信息，微軟最近在東京和大阪的數(shù)據(jù)中心安裝了用于生成式人工智能的高處理能力設(shè)備，這也是該技術(shù)首次在亞洲部署。

五、產(chǎn)業(yè)圖譜：

數(shù)據(jù)來源：Wind，科創(chuàng)板研究中心，星礦數(shù)據(jù)

上圖是本文根據(jù)中證人工智能指數(shù)樣本股中科創(chuàng)板公司為基礎(chǔ)進(jìn)行適當(dāng)增添，后續(xù)會不斷完善。

科創(chuàng)板研究中心：聚焦科創(chuàng)板及新興產(chǎn)業(yè)的研究服務(wù)平臺，覆蓋新一代信息技術(shù)、半導(dǎo)體、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保以及生物醫(yī)藥等，形成以行業(yè)研究、專題報告、論壇沙龍、線上直播等多樣化的產(chǎn)品矩陣，結(jié)合“媒+學(xué)+研+金+產(chǎn)”多方面優(yōu)勢數(shù)據(jù)和資源服務(wù)于政府、企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)等主體，致力打造中國主流新興產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)平臺。

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